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第三，这次会议必须成为发(fa)布可信国(guo)家行动计划的时刻。各国带着更新后(hou)的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功(gong)奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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有券商人士分析称🍇🥒🥾，此次直接收购福可喜玛控股权🌽🥻🍉，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👄💛💟👠。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍊。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍇💯🍅🧡，其需求也呈现快速增长🥑🥒🍎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看🍉👠🍌，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛😠💯🍏🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💔🎒💘。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍆，但是预计在积极财政政策的支持下👝👅👠💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💘💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👝🍅😻。在流动性和增量资金方面👛🥦🥾🍇，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💖👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🥔💯🎒。

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1、野村在12月预测人民币离岸(an)汇率将在5月份跌至每美元7.6，摩(mo)根(gen)大通(tong)预期二季度为(wei)7.5。相反(fan)，人民币今年飙升1.8%，上周四一度触(chu)及7.1565，为七个(ge)月高点。

2、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路(lu)或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定(ding)程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲(chu)貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)(ying)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴(ce)思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)(kai)啟(qǐ)下行后，爲應對失(shi)業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)爲貨幣政筴採(cǎi)取(qu)先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與(yu)勞動力市場動(dong)態(tài)，在(zai)三季度末至四季度進(jìn)行 2 次(ci) 25bp 的(de)降息。美元指數下半年或(huo)延續震盪(dàng)偏弱(ruo)格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。