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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄💖😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下💋💖🍓🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒👚🍍🍌，进一步积累了今年的赚钱效应💗🩳🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🍅🎒👙🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬😠🧅👗，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍒💖。

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1、5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下(xia)调(diao)，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影(ying)响，叠加全球棉(mian)花部分主产国丰产(chan)预期(qi)，棉(mian)价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花产量(liang)同比下降(jiang)，需求(qiu)同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此认可程度较低，预(yu)计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持平。需求端，在(zai)地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环(huan)比(bi)下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方(fang)面，本年度美棉(mian)种植面积降幅较(jiao)大，但目前(qian)为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割(ge)时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方(fang)面，预计2025/26年度(du)美棉(mian)出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍(reng)低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度(du)，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降息次数(shu)是否如预期般为两次、美国对(dui)外关税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及天气(qi)扰动。

2、纵览年内月度新(xin)发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以(yi)上。具体来(lai)看(kan)，今年(nian)1月份和2月份新发基金(jin)规模分别为863.09亿元和665.44亿(yi)元；3月份新(xin)发基金规模迎来小高峰，首次突破(po)千(qian)亿元，达1040.78亿(yi)元；4月份和5月份(fen)新发(fa)基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月(yue)份，新(xin)发基金规(gui)模再度突破千亿元。