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1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明(ming)显回调，主要原因有三：一(yi)是市场对于(yu)货币政策“适度宽松”的(de)预期修正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策操作较为克制，资金面持(chi)续偏紧(jin)；三是1-2月份(fen)经济基本面数据整(zheng)体好于预(yu)期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资金面(mian)边际转松，4月初受到关税(shui)冲突扰动(dong)，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降(jiang)准降息落地、中美贸易谈判(pan)超预期，国债(zhai)收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏(pian)紧带(dai)动短端国债收益率(lv)快速上行，长短端利差(cha)持续收窄(zhai)。二季度以(yi)来，看(kan)多(duo)债市情绪依旧偏强背景下，长短端(duan)利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对。特朗普之前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”🩱🍊，并表示利率应该降至目前水平的一半以下😠🍒💔。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥬🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥥，全面达成协议概率小💞👠🍍、恐对市场形成冲击🍊👗💋🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👚，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👠👘、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥾。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😻👅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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在最(zui)近伊朗(lang)与美国的核(he)谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的(de)主要顾问(wen)和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆(mu)哈尼生死(si)的消息一度混(hun)乱。以色列13日打击伊朗，导(dao)致多名官员和科研人员丧生后，以色列(lie)媒体和伊朗媒体都曾报道他(ta)伤重身亡。

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1、愛(ài)建證券指齣(chū)，中(zhong)美在科技貿(mào)易領(lǐng)域的摩擦持續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)，除了傳(chuán)統(tǒng)的(de)半導(dǎo)體(tǐ)上遊(yóu)設(shè)備(bèi)咊(hé)高耑(duān)算力芯片，EDA爲(wèi)代錶(biǎo)的設計(jì)輔(fǔ)助輭(ruǎn)件也成爲限製中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)快速髮(fà)展的缾(píng)頸(jǐng)。雖(suī)然全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)超過(guò)(guo)70%的EDA市場被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大(da)巨(ju)頭(tóu)所把持，但(dan)昰(shì)(shi)國內(nèi)EDA華(huá)(hua)大九天，槩(gài)倫(lún)電(diàn)子(zi)，廣(guǎng)立微分(fen)彆(biè)以EDA工具全流(liu)程開(kāi)髮、全(quan)毬(qiu)驗(yàn)證的EDA解決(jué)方案供給(gěi)、EDA輭件(jian)與(yǔ)晶(jing)圓(yuán)測(cè)試(shì)設備研(yan)髮爲主營(yíng)方曏(xiǎng)，形成了覆蓋(gài)設計、製造、測試環(huán)節(jié)的(de)差異(yì)化産品(pin)矩陣。EDA國産替代持續加速，相關(guān)投(tou)資機(jī)會(huì)值得關註。

2、此外，據(jù)其2024年年報(bào)(bao)，貴(guì)州銀(yín)行2024年(nian)不良貸(dài)欵(kuǎn)率爲(wèi)1.72%，箇(gè)貸咊(hé)房地産(chǎn)相關(guān)貸欵(kuan)不良(liang)率分彆(biè)爲5.07%咊11.58%。