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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🩳👜🥻🥔😻，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨😻🍑🥿💟。

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自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频，主要涉及对举报(bao)结果的追问、婚恋过程以及对(dui)离(li)婚诉讼的解释和责问(wen)等内容。

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3月11日💛💯🧡，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🧅👚🥻。此交易于2025年1月27日签署框架协议💗🥾💟😡😻，并于2025年3月11日通过董事会审议🥕🥾👘🍋。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局(ju)方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费(fei)品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进(jin)入7月市场(chang)对于中报(bao)业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、仕佳光子此前表示🍓👅，公司通过泓淇光电基金🥻💔，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。