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2025-08-16 22:09:28 作者:秦梦琪

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99视频在线 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面🍉,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主💗👚,成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)👢👝💯,第一,从历史(shi)来看👢👠👚,近十年7月市场(chang)风格相对均衡🍍,大盘风格略占(zhan)优😈。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正,对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后🤍🍆,A股权重板块上涨👄🍒💓🩱🍊,市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面,展望7月份👘,中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰👛💕,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能(neng)力👄🍆、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易(yi)🍌🤍🍌🥝、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度💯,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药生物(化学制药)💘、国防军工🍇👚🥦、有色金属(工(gong)业金属🥕、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao):固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工👿🥑、创新药🍊😡。

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