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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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进入牛市(shi)阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大(da)的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍅。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💕👛，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥿🍒，共同维护金融市场的稳定发展👅🤍💔。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍆，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👡。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👠🥻👠👘，探索常态化的制度安排🍍🥔，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👞🩳，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍊，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👗，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式😠💯。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🩳。

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1、何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起(qi)量(liang)的(de)一(yi)年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那才(cai)昰(shi)存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到那一天。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍋、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍌🤬💓，同时😡，国内政策的支持也增强了市场信心💖，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。