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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅🩳👘👜，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅🍈🥔，右手边还有住家😻。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

2、在其他三傢(jiā)央行(xing)中，目前在(zai)結(jié)束了上半年的(de)一連(lián)串動(dòng)作后，也逐(zhu)漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一(yi)段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但(dan)眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)(han)國(guó)央行也堅(jiān)持(chi)謹(jǐn)(jin)慎(shen)行事。