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6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术(shu)领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🩲🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🍊💋，成长价值或相对均衡。具体来说🥝💔🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🍋💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👚🥝🍓😠，对短期市场或有扰动🍓🥔🩱。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓🍒🥻👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒。行业选择层面🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🥝👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🥔😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔💝🍉🥕、盈利能力🍊、筹码分布🥔😈🍅💞、估值💯👄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👞🍉🍓🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞、国防军工、有色金属（工业金属🍅、贵金属🍎、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥🌽、非银金融、国防军工🍏、创新药🥻🧡🥾🥔💞。

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中金发布研报称，连连数字（02598）支付主业稳健发展，依托牌照/合规/技术/合作伙伴/客户资源等优势形成较强先发壁垒，业绩增长有支撑；看好(hao)公司在Web3领域的(de)较早布局，作为直接且纯正的受益标的之(zhi)一，已获批VATP数字资产交易所牌(pai)照，具备(bei)稳(wen)定币在跨境支付的(de)落地应用(yong)场景，有望打开业务(wu)拓展及增(zeng)长空间。维持盈利预测不变。当前交易于7x/5x25/26e P/S；考虑市场改善上调目标价6%至(zhi)15.3港币，对应9x/8x 25/26e P/S及45%空间；维持“跑赢行业(ye)”评级。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股(gu)东(dong)秦皇岛市国资(zi)委《关于计划减持秦(qin)皇岛港股份(fen)有限公司股份的告知函》。因自身发展需(xu)要，秦皇岛市国资委拟(ni)通过大宗交易方式减持其所持有公(gong)司股份不超过111740000股，即不超过公司(si)总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之(zhi)日起15个交易日后的(de)3个月(yue)内(nei)。

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1、中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构(gou)性(xing)改革相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济(ji)主力(li)军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场(chang)的稳(wen)定发展。有效落实好(hao)各类结(jie)构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机(ji)制作用，进(jin)一(yi)步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量商(shang)品房和存量(liang)土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金(jin)融高(gao)水平(ping)双向开放，提高开放(fang)条件下经济(ji)金融管理能(neng)力和风险防控能力。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵(gui)金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨(zhang)。