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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💕🤍，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👝🩲🥭，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🩰，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥿，进一步支撑市场表现。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、深交所近日起草了《关(guan)于调(diao)整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌(die)幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将(jiang)主板风险警示股票价(jia)格(ge)涨跌幅限制比例由5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征(zheng)求意见。