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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大(da)，公(gong)用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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