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我们认为🍍，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥑🍎🥦🍏，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🤬💕👗。也要承认🥒👡👄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😈🍍。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗💯🩲👄。各类资金预期依然割裂😠💟🍅🩲，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩲🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👡👅。

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根据Light Counting数据🥬，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力💋🍋💖，且其上游光芯片产业由于稀缺性🥕🍍、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

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