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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大(da)促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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6月27日晚💖，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👅💌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👚👠🍉。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💔💟，预计停牌时间不超过10个交易日👙👝。本次交易尚处于筹划阶段😻🍋💕💝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍈💖，但不会导致公司实际控制人发生变更🍋。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月(yue)扩(kuo)大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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