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周思聪：目前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家(jia)市(shi)场对比，都(dou)具有较(jiao)强的(de)吸引(yin)力。从历史数据看，当前港(gang)股估值已回升至(zhi)过去十(shi)年的(de)平均水平(ping)，港股整(zheng)体估值水平(ping)相(xiang)对(dui)合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟👡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费💖🥭😡💟🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🌽，半导体、光学光电子💘😻🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥿🤍🥕🍊，算力租赁订单持续落地💗💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域🥑🥦🎒💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟、光伏💌、自动化设备等🍊🩳🥾；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘👅🧅、家电🍆👚🍏🥥🍎、家具💗、饰品👄👡💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属、燃气💟🩰👞🥻👢、电力💞🥦🍅、农化制品🥝💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞💝👙💯。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前💕，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。