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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💖👄💔👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠🥑🥾，半导体😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽👙🍓，中报盈利或有改善💝，如汽车😈🧄、光伏👅💋🍑👅、自动化设备等🍑🍓💯；3）消费服务领域💕，如饮料乳品💛👠、农副产品🍌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🧡🍋；此外贵金属👝🍆🥻、燃气、电力💋🧅🍄🌽、农化制品🍊🎒👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬👘💟👡，叠加供给刚性或受限🍍💖💓，中报业绩有望边际改善。景气方面🍇🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏💛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞，中游制造领域工程机械销售放缓🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👠。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇🍒👚👄、机械（自动化设备）👅🧄🍏、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属🍅、贵金属、小金属）、计算机等。

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中國(guó)酒業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《2025年中國(guo)白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》也顯(xiǎn)示，2025年，政筴(cè)調(diào)控(kong)深化，白酒闆(bǎn)塊(kuài)在資本市場對(duì)政筴衝(chōng)擊(jī)的適(shì)應(yīng)(ying)能力增強(qiáng)，但宴(yan)請(qǐng)及送禮(lǐ)(li)需求急劇(jù)(ju)減(jiǎn)少，節(jié)假日消費(fèi)量衕(tòng)比逐年下滑，婚慶(qìng)夀(shòu)宴咊(hé)傢(jiā)庭獨(dú)酌成爲(wèi)穩(wěn)定消費場景。

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上周（6月23日至6月27日）🥑，多家券商在香港获批虚拟资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%🍓，周中连续三个交易日成交额突破200亿元💔🧄，周换手率超900%。

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1、权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💝🥔，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

2、去年💯🎒，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率👝🍆，而 2022 年这一比例为 39%👛🥬👿👄。