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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零(ling)售商品(pin)额(e)、出(chu)口金额和企业资本开支的(de)总(zong)需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然(ran)保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业(ye)收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计(ji)半年(nian)报上市公(gong)司收(shou)入和利润增速(su)仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率(lv)时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的(de)降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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