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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥬。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥿🥕😻🍊，风险溢价随弱美元回摆😈💝💝，难言泡沫化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍋，下同）A股强势上涨🧄🍋🩱，北证50周度上涨6.84%👝、领涨主要宽基指数👠👿。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👿，下同）🍒🍌👿😡🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥥，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍌🍄，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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爱建证券指出(chu)，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的(de)半导体上游设备和高端算(suan)力芯片，EDA为(wei)代表的设计辅助软件也成为限制中国科技(ji)产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大(da)巨头(tou)所(suo)把持，但是国内EDA华大九天(tian)，概伦电子，广(guang)立(li)微分别以EDA工具全(quan)流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶(jing)圆测试设备研发为(wei)主营方向，形(xing)成了覆盖设计、制造、测试(shi)环节的差(cha)异化产品(pin)矩(ju)阵(zhen)。EDA国产替(ti)代持续加速，相关投(tou)资机会(hui)值得关(guan)注。

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30日早盘🍅🌽🥦🍊，金融科技反复活跃，翠微股份🥒、东信和平涨停封板，宇信科技大涨超10%🍄💓💔💗👙，四方精创大涨超7%，楚天龙💋、新国都🍇👢💛、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场内价格涨逾1%🍊🍒💋🥿，实时成交额超4亿元。

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2、▶ 结合工业企业盈利💗🤬💘💔、库存周期👞😻🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙💖🥭🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🥕🍍🎒，半导体🍎、光学光电子、消费电子🍄💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕👗🍅🍇😻，中报盈利或有改善🍑💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅👗，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄🥾、家具🥔🩰👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👙🍆；