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举报信息中的“婆婆”漆(qi)某华，系工行南充分行退休职工，2001年(nian)9月(yue)至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级(ji)），2004年6月在工行南充分行办理了内(nei)退。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年🥾😠🧅，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🥦🎒、97.96亿元、91.53亿元🥔；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元🥭🍇、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元😻🍇。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥾🥥。因此🧅👅🥕，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💖🍆🍆👛、2）南向资金流向和持仓🍏🍊🩳、3）卖空与空头仓位🌽🥭🍍🍑、4）国内与外资公募持仓🧅、EPFR行业配置比例🍉、以及5）估值等多维度刻画👗🥔🎒💯。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤍。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧅🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲💌🥔、光学光电子🩱😈👚🍑、消费电子、运营商、软件等🥿🤬🩱👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💘💗、家电、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿、电力🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩲🧄、多数工业金属价格上涨🩲🍊，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖🍊。综合盈利🩲😈、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🥥、机械（自动化设备）🍏、医药生物（化学制药）、国防军工🍌🤬、有色金属（工业金属🍊🥾、贵金属🍆👅、小金属）、计算机等。

2、該(gāi)灋(fǎ)(fa)案涵(han)蓋(gài)了(le)特朗普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)(yi)程(cheng)。除了延(yan)長(zhǎng) 2017 年(nian)的稅(shuì)收減(jiǎn)免(mian)外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援(yuan)助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支(zhi)齣(chū)(chu)削減。