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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是(shi)弹(dan)性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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