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从热点概念(nian)来看，本周概念指数中表现(xian)最好的前5大概(gai)念依次为炒股软(ruan)件指数、金融科(ke)技指数、数字货(huo)币指(zhi)数、跨境(jing)支付(fu)指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采(cai)指(zhi)数(shu)、航运(yun)精选指(zhi)数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行精选指(zhi)数。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降(jiang)息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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2、我(wo)们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也(ye)会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会(hui)估值修复(fu)和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向