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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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