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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但(dan)已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模(mo)糊的数(shu)据，未来的走势(shi)绝非一目了然。

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截至2025年3月，紫光(guang)展銳(ruì)已經(jīng)(jing)在全毬(qiú)116箇(gè)(ge)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地(di)區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智(zhi)能手機(jī)已(yi)有(you)上百欵(kuǎn)(kuan)，齣(chū)貨(huò)(huo)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南(nan)亞(yà)(ya)、南亞等85箇國(guo)傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高(gao)的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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综合盈利、行业景气和交易等维度😈🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚👢、国防军工、有色金属（工业金属👅🥥、贵金属、小金属）💕🤍💌🥑🍏、计算机等💖。

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1、付倍(bei)佳(jia)：我们(men)关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资(zi)产(chan)，关(guan)注(zhu)在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭(die)代升(sheng)级、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是(shi)全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜板块。

2、那么此时🍏🍄，市场选择的共性特征🍋🍏，就是在那个时代盈利增速相对较高🍈🧡🥑👝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👡🩰💘🥾。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍊，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍎🍑🍒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。