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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等🧡💓🥝。2024/25年度美豆库存压力轻🍈💖、南美大豆库存压力下降🍎💟😻🩲，加菜籽🥭💟、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💕👠👄🥿。2025/26年度🥥🍑👄，美国农业部对供需均报以乐观期待🥬👚。目前看，供应端面积基本如期🍄，美豆单产出现大幅调整概率低💌，加菜籽💗🍇🍊、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👡，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥻💋，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🩳🥕。同时👞👡🍑💘，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🩲🍆。7月美豆将进入出口销售周期👅🩱💘🥬，关注美豆出口销售能否好于预期🥒👜👜。美豆压榨环节上👡🍑，市场聚焦美豆油生柴政策👢💔，7月上旬或落地🩱🩰👚👜。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💓💘👛，造成养殖端存栏处于高位😠，饲料消费同比增加🥝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👅。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强😠。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💝🥒🧡😻，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💝💘🩲。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍏，表明市场没有看涨或看跌的偏向😡🍆。不过💝🤍🥝，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍇🍄🎒🥿。

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2、分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅(jin)欧洲市场实(shi)现2%的增长(zhang)，其(qi)他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超(chao)市场预期(qi)的4.69%降幅，在集团总收(shou)入(ru)中的占比由2024年(nian)的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮(pi)革制品部(bu)门以及(ji)珠宝与腕表部门表(biao)现尚可，但整体仍出(chu)现(xian)小(xiao)幅下(xia)滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。