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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡🥕💖，善用赔率思维👗🤬🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界😡👘💟，市场共经历过两波较明显的高低切换💛🥔🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体🩱🥑🥑🎒、电池（固态电池主题）🥻🩲💞🥾、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿👞🥕💝，资金脉冲加速🥒🍎💯🥾、股债息差性价比进一步降低后💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘🌽👜，结合估值、拥挤度位置💌，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB👛🍇💌、国产算力链🥝🎒💌，以及近期明显涨价的存储👠💝👅、小金属👞💓。

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1、近日🥿，公司收到STHK的书面通知🍒🤬，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）🥬👢，STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发(fa)布的调查中，经济学家们纷纷警(jing)告，美国总统特朗普“令(ling)人瞠目的财政(zheng)政(zheng)策过度”和对美联储独(du)立性的攻击，可能(neng)削弱(ruo)美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。