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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预(yu)期(qi)，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水(shui)平，整(zheng)体三季(ji)度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库(ku)存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显(xian)增(zeng)加。综上所述，全球供应释(shi)放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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