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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先(xian)于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向(xiang)，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持(chi)乐观。

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6、市场(chang)展望(wang)：下半(ban)年尿素市场面临(lin)新增产能投放、库存(cun)高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步(bu)放松(song)、秋(qiu)季(ji)肥及(ji)淡储需求、全球地缘政治(zhi)及能源价格波动等(deng)支撑因素。尿素(su)供(gong)需层面仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及国际局势(shi)扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市(shi)场面临的不确定(ding)性更高。倘若出口政策(ce)出现超预期松动，则尿素期货、现货(huo)价格仍有望向上接近(jin)上(shang)半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地(di)缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼💖👠💛🎒，预计其出口收入将达 560 亿澳元🩰，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨👢🥝🍋。

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1、如何看待今年上(shang)半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半(ban)年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)(hui)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金(jin)經理付倍佳(jia)、富國(guo)基金(jin)旂(qí)(qi)下港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投(tou)資(zi)部基金經理(li)趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通(tong)精選基金經理許(xǔ)廷(ting)全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金(jin)經理週思(si)聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共(gong)衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市(shi)場行情咊(hé)投資機會(hui)。

2、战略上👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🩳、上市公司盈利偏弱😈🤬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓🩰🍌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈🥥，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄🥿🍎，事后来看并不是盈利的牛市🥑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👿🥦，更重要的是2014年二季度🧡🥕💖👞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍓👙。2020年7月突破后形成的牛市👜，是盈利很强的牛市👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💘💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇🍇🥿。