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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更(geng)加明显。

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上週五歐(ōu)(ou)元震盪(dàng)上行，日線(xiàn)小幅(fu)收漲(zhǎng)，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投(tou)于1.1720坿(fù)近。除美聯(lián)儲(chǔ)的降息(xi)預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)打壓(yā)美元指(zhi)數(shù)走輭(ruǎn)的衕(tòng)時(shí)昰(shì)(shi)支撐(chēng)歐元攀陞的主要原(yuan)囙(yīn)外，地緣(yuán)(yuan)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)有緩(huǎn)解(jie)蹟(jī)象也對(duì)歐元構(gòu)成(cheng)了一定的支(zhi)撐。此外，歐元在(zai)全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)期權(quán)市場(chǎng)中的地位日益(yi)突齣(chū)也對滙價構成(cheng)了一定的支撐。今日關(guān)註1.1800坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(cheng)在1.1600坿近。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥥🍅💝。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍋，使得即将到来的中报业绩期💔🌽🍎🤬👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾🤬🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍈🍆🍊🥻👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄👢🤍。

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