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政策叙事的托底效应(ying)方面，资(zi)本市场很大程(cheng)度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒(bang)”。去年9月26日召开(kai)的**中央政治局会议直(zhi)面(mian)问题，宣布(bu)推出一揽(lan)子增(zeng)量政(zheng)策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及(ji)时(shi)改善了(le)预期，提振了市场信心。科技(ji)是高质量发展的(de)关键变量(liang)，也是资本(ben)市场(chang)价值重(zhong)塑的“动力源”。科技对我国资本市场的(de)影响，在研发与业绩的正向(xiang)循环、科创与估值的(de)正向循环、科(ke)技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等(deng)方(fang)面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维(wei)护投资(zi)者合法权(quan)益、“真金白银”回报投资者摆在(zai)更(geng)加突出的位置，更加(jia)关(guan)注投资者“体感”、更加注(zhu)重提升并购“活力(li)”、更加突(tu)出塑造市场(chang)“生态”。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税(shui)”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本(ben)市场的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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