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2、配置方面，短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。