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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光(guang)波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为(wei)显示玻(bo)璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃(li)晶圆三类，其中显示(shi)玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可(ke)制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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目前来看🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👡🩳🌽🤬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍💝💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡🩰。A股面临的外部环境扰动降低🍒🥾🍄🤬。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停🩰💞🥑💞🥻，利君股份10%涨停🥔，国睿科技大涨7%🩲👚，爱乐达涨超6%🍄🍊👗👿🍒，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%💘。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🤍🥻，盘中价格续创上市以来新高！

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄💝👢🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍆💔👙，使得即将到来的中报业绩期💝🍊🤍🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽😡👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠👅🧡🥿，资产荒趋势依然存在🥾🩱。上半年👗🍏💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥿🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👜🩰，7月科技风格占优的可能性较大👛💞👿🥿。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💗👜💞、财政发力推动经济温和复苏💯👚🍋，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩰，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥒🍎。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👘。