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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇💌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻🍅，事后来看并不是盈利的牛市💞😠😠🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢👜🥑。与此同时🩰👠👠💖💔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢💗👞，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈😻。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🩳💌，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨😻🍒🍊💌，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💯，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👙🥕，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👡🥕，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥭🍌🌽🍇，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍊🎒🍅、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💘。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍓🥬💓🍋，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交区(qu)域(yu)形成震荡或者(zhe)调整，调整的时间或短或长(zhang)。市(shi)场需要经过充分换手后，“被套”的(de)资金明显减少，而调(diao)整阶段买(mai)入的投资逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。