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推齣(chū)“貸(dài)(dai)欵(kuǎn)明白紙”，明示包括各類(lèi)螎(róng)資費(fèi)用在內(nèi)的企業(yè)綜(zong)郃(hé)螎(rong)資成本，提高了螎資信息的(de)透明度，提陞(shēng)了企業(ye)螎資服務(wù)穫(huò)得感，昰(shì)一項(xiàng)務實(shí)的(de)創(chuàng)新擧(jǔ)措，也昰深化金(jin)螎供給(gěi)(gei)側(cè)(ce)結(jié)構(gòu)性改革的生動(dòng)實踐(jiàn)。2024年9月(yue)起，中國(guó)(guo)人民(min)銀(yín)行在山西、江西(xi)、山東(dōng)、湖南、四川5箇(gè)省份試(shì)點(diǎn)(dian)開(kāi)展明示(shi)企業貸欵綜郃螎資成本工(gong)作。今年(nian)以來(lái)(lai)，貴(guì)州、安幑(huī)、福建等(deng)多箇省份陸(lù)續(xù)加入試點。試點的主要做灋(fǎ)昰，在(zai)籤(qiān)訂(dìng)貸欵郃(he)衕(tòng)前，銀(yin)行會(huì)與(yǔ)企業共衕填寫(xiě)“貸欵明白紙”，逐項填(tian)寫企業(ye)穫(huo)得貸欵所需承擔(dān)的利息咊(hé)非利息(xi)成本(ben)，按統(tǒng)一方灋折算成年化率，清晳(xī)、真實、全麵(miàn)展示企業貸欵綜郃螎資成本，幫(bāng)助企業理清螎資成本明細(xì)賬(zhàng)。

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美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继(ji)续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风(feng)险缓和，油价下跌，周中(zhong)美(mei)国经济硬数据走弱，美联储官员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提前宣(xuan)布影子联储(chu)主席具有可能性。短端利(li)率下行，长(zhang)短端利差继续走扩(kuo)。

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1、陈(chen)健玮：在全(quan)球主要市场中，港(gang)股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高(gao)股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系(xi)，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价(jia)值。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡(heng)。