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下半年美国经济增长可能进一步放缓😻💕，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💟🍓🩰。相比今年3月的预测🩰👛💌，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥿。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系🥑🥦🧡。长江商报记者还注意到🍊，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度💕🧡👛👄🩱，信贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次反弹，重返2%以上的高位。

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短期(qi)金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市(shi)场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调💗，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💝🩲，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👜💞，棉价上行难度较大🍑😠💝💕。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💟🥭，需求同比增加🍌🍍，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👢👙，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👅。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥭👄👠。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🤍🍇🍅，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍍，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👢，但仍低于过去5年均值水平🥥💖，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥬👝，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🍏💟，本年度供需格局略好于上一年度💘🥔🍈🩳，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🤍。综合来看💖🧡🍏，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👞💓🍒💕，整体仍以区间运行来看🤬👿👛🍊🍆，关注宏观及天气扰动💯。

2、大类(lei)因子表(biao)现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。