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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)(yi)元，較(jiào)(jiao)2024年上(shang)半年63.56億元的分紅金(jin)額實(shí)現(xiàn)(xian)了超240%的增長(zhǎng)。

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1、因(yin)此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交(jiao)区域来看(kan)，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班👙🍏。静态运力端🥾😠👚🍓，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍇👿🎒🍒💖，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥑🤍🎒👙，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低👞，因此对于欧线而言供应压力有限🍋。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。