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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍆🤍💘👙、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍌🧡💖🧡🤬。估值类因子中🍓🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔👙🍓🥻。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市(shi)值(zhi)因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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4👞👅💛、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💞👚🎒💘。9月几内亚雨季来临后👜👗，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍍💋🥑💛，届时或有修复出高点位置的机会🤍。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🍑，叠加光伏及汽车排产回落👗💛🍈，供需边际将双向收敛形成博弈🥻👿。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💖💯。海内外低库存有较强底部支撑👡🍉🌽🥬🩲，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👿，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👝👡👠，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👛，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🩲😻🍈，价格整体或维持承压运行🧅💕🩰🍋。旺季过后🍈，三季度将面临较大的供应增长压力。

2、一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的關(guān)(guan)註；二(er)季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦(jiao)降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政(zheng)筴(ce)整體(tǐ)的靈活調整。