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上週，美國(guó)咊(hé)印度談(tán)判代錶(biǎo)在華(huá)盛頓(dùn)召開(kāi)會(huì)談(tan)，試(shì)圖(tú)打破在關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)上的殭(jiāng)跼(jú)，特朗普(pu)本人也多(duo)次晻(àn)示將(jiāng)與(yǔ)印度達(dá)成協(xié)議(yì)。美國咊(he)歐(ōu)盟都對(duì)達成協議的樂(lè)觀(guān)程(cheng)度日益加深。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往西走(zou)，茂名北(bei)路在周末开启限时(shi)步行街，人们(men)在(zai)路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也(ye)坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💓🥾、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👄👢，有望迎来布局机会💕🍄👛。

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1、展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎💘😻。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性👄🎒🥥🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🎒👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🥭、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍑🍆🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面👞💗，目前利率仍处于较低水平💞💖🍉🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍍💖🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾👞🥝，类似现象在2020年也出现过💗💓👅，我们称之为牛市阶段II👿💝😻🎒💋。风格方面🍄👡👗🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年六月末非(fei)金融及两油万得(de)全(quan)A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末(mo)上(shang)行0.60x。