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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥦🍍🩲🍓。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👅🥔🥬🧅🥔，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👙🤬，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费😠，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👿🥔🥕，探索常态化的制度安排🩰，维护资本市场稳定💝🥦🍌🍉。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥥，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍏🤍🍋💋🥿。着力推动已出台金融政策措施落地见效💟🧡，加大存量商品房和存量土地盘活力度👛🍒，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💔，助力构建房地产发展新模式😡🤍😻🥔。切实推进金融高水平双向开放🥾🥭🥔🍑，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界👞💕👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘🥑🥒、电网设备👠🥾、工业金属😡🍍🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒🥝🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽👛👜。胜率方向，结合估值🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻🥭、国产算力链🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💟。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧄💖，ROE增速约为14%🍑💟。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💟🍎，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍎💌🧅👜，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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何涛：那说的稍微有点太高(gao)尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变(bian)革。夏(xia)珩说，只要公司能做成(cheng)，揍(zou)他都(dou)可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公(gong)司的单身(shen)公寓旁(pang)边(bian)住了三年(nian)。

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1、上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五(wu)連(lián)陽(yáng)(yang)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)(shi)，多晶(jing)硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)(bi)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上(shang)漲6.78%。

2、ST新潮(chao)6月29日下午披(pi)露，公司召开第十(shi)二届董事会第十六次会(hui)议，以“同(tong)意0票，反对7票，弃权(quan)0票”否决了《关于股东提(ti)请召开临时(shi)股东大会的议案》（下(xia)称(cheng)“《股东(dong)临时(shi)提案》”）。