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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總(zong)需(xu)求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可(ke)能(neng)性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shu)均(jun)達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wei)指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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调查组(zu)核实材(cai)料显(xian)示，尹某光、漆某华、尹某名(ming)下有3处(chu)住房，其中1处(chu)出租，家庭常住2处住房内摆放(fang)的家具，材质主要为非洲檀木、缅(mian)甸花梨木和一(yi)般板材，其中一套餐桌(zhuo)为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家(jia)中(zhong)摆件(jian)主要为瓷器(qi)、石头、根雕等装饰物件。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让(rang)油价在(zai)近(jin)三个交易日的震荡中有进一步走(zou)弱(ruo)迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一(yi)步权衡现阶段的消费旺季(ji)与中长期(qi)供应过剩压力对(dui)油价的影响，7月6日欧佩克+减产(chan)国将召开(kai)会(hui)议决定8月是否提速增产，市场注意力将再(zai)次转向供应层面(mian)的变化，预计接(jie)下来一周油价将继续震荡下行寻(xun)求(qiu)支(zhi)撑，注意节奏把握。

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據(jù)(ju)香(xiang)港(gang)聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，馮(féng)稼喬(qiáo)(qiao)增(zeng)持亨得利（03389）9172.36萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)926.41萬(wan)港(gang)元。增(zeng)持后最新持股數目約爲7.49億(yì)股，持股(gu)比例爲17%。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看👞😈💋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍊，供需增速差为0.78%🍆。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥿🥕🍄🍒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👠🥿👛，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍄🍓，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧅🍌，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💕，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥿👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👚🍌🍊🍊。同理，从月间套利视角观察💗💓🧅💯，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量😡🤬💟🍇🥿，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💔。参考去年EC2410-2412合约价差走势🩰👙，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👝🧡🩲💌🩲。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍑💌。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试💌，相关生产线已于近日正式投产👅。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👗。