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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👛💟。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩱💕🤬🥔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥻。

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此外🥕👛👙👅，6月25日晚，杉杉股份发布公告🥿，公司间接控股股东杉杉控股有限公司持有无限售流通股的1300万股被司法处置。今年以来💞，杉杉控股及其一致行动人的持股由于司法拍卖、可交债转股等原因，处于持续下降过程中，此次拍卖后，最新持股比例下降到26.36%🥔🥬。

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相比2014年底和2019年初🍅💯🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑🍋👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🍓🍑。从板块轮动来看🤬🥒😻🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓🥿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏，以及AI智能化领域的追赶🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、香港财政司(si)司长陈茂波表示，金融科(ke)技(ji)在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在(zai)支(zhi)付领域更(geng)好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中提(ti)到稳(wen)定币是(shi)在传统金融(rong)系统以外提供成本效益的替代方案(an)，有潜力(li)为支付(fu)及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币(bi)的法例将在今年(nian)8月1日生(sheng)效，特区**及金融监管机构将致力营造有(you)利的市场(chang)环境，配(pei)以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不(bu)同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛(tong)点。

2、珠海中富：自2024年(nian)度向特定对象发行股票预案披露(lu)以来，公司与交易对方及相关中介机构(gou)积(ji)极推进本次交(jiao)易事项。由于双方对(dui)未来(lai)经(jing)营发展(zhan)规划(hua)意(yi)见(jian)不一(yi)，未能就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度(du)向特定对象发行股(gu)票事项。公司此前曾披露，公司与巽(xun)震投(tou)资（深圳(zhen)）合伙(huo)企业(ye)（有限合(he)伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行股票之附条件(jian)生效的股票认购协议》。