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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🍋，成长价值或相对均衡🥒🥑。具体来说🥔🍅🥬，第一🩲👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍇👝😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜🩳🤍🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍈，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌🌽🎒😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👿💞🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💛💘💗🥻👿、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🧅🤬🎒🍅，中证800股票池中获得超额收益0.50%💓🥕，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲(chu)下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)(jue)筴思路或繼(jì)續(xù)以等(deng)待(dai)與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lian)儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲偏(pian)響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)(ying)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于(yu) 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二爲貨幣政筴(ce)採(cǎi)取先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹(zhang)前(qian)景與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至(zhi)四季度(du)進(jìn)行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān)或在 90-102。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🎒👘。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍇🍑，资金净流入69.55亿元👢。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🤍🥕👜。从三地上市公司被调研次数来看🎒，沪市上市公司累计被调研93次🥦🤍💔，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🧄。