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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉🥒🥦，红利也开始滞涨👄💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🍇💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄👞。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案(an)私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市(shi)场受关(guan)税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布(bu)局力度明显加大。

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港股👄🍍。本周以伊停火🩳🥝🍊🍎，美联储降息方面也传来利好👠🍊，市场情绪修复，港股整体回暖🍄🥝🥿👙。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🧄🥾🥻🤬、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🍌💌，能源业走弱🍉👝。

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从行业表现层面💓💘💋，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥬🤍🤬💕。会议前两周，化工、电力设备🥻💓🩲、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍑🍊💕🥝🍆。会议后一周，军工🌽💌🧄、农林牧渔、建材🥒😻、环保上涨概率相对较高；会议后两周💋，石油石化、环保上涨概率相对较高💞👜💗💘🥦。

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1、于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加(jia)仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机制。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量(liang)政(zheng)筴(ce)方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)(pin)髮，6月(yue)18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。