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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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