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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。