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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👢。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👘🍈🥬🤍、Agent开发、多模态理解等前沿领域🤬🥭👠🥦，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍍，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒👜、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👚🍄🩰。在模型性能提升上👅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈🥬，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥕👛🥒🤍、数据处理👅🩳🥒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💞👝🍓。

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从(cong)去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资(zi)金的正反馈，从而(er)使得指数(shu)进一步的加速上涨。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🧅💔🧅🍄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💟🥾👘👿，但随着地缘风险降温和油价回落🥿🍊，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💔🍇👡🍅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💓。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧡👿💋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍈🍓💘。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🍑🩲🍌👜。数据显示💋，截至当前💝💓，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🍄🍏🎒💋。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💌👿💋，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券👜、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🍒💔👡👝、10.16亿元💌💘💗、10.01亿元🩳🍌💯。

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2、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)(feng)，超預期咊(he)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)(duan)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈(bu)、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)(sai)道價(jia)值等多箇(ge)維(wei)度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。