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中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資(zi)産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍌，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑🩰👗💋，原油价格显著回落👢，带动通胀预期下降💋👢🩰👗🌽，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥬🍅；另一方面💝🧡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥥💞🧄💞💋，故近期美元资产回流🩱💯👅，美股强于欧股👜🍋、黄金走弱🥥🥦、美债收益率回落🎒🥝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍓🤍🥭，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥾🍇🍋👡。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不(bu)少游客(ke)好奇。巨轮现已对(dui)公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预(yu)约。记者现场(chang)扫码看到(dao)，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍉🥻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥒👢💗🥝、美😻👘🩲、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍌🍏👗。

2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息💘🥕🥦，而是强调政策整体的灵活调整👛。