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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月(yue)里多(duo)次亲自到(dao)展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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1、本次(ci)展會(huì)展(zhan)區(qū)麵(miàn)積(jī)(ji)達(dá)1.5萬(wàn)平(ping)方米，共設(shè)寘六大(da)展館(guǎn)及多種互動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸引超(chao)400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推動全(quan)民消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)(yue)陞。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈🍎🩰，分别以25/3/20👙🧅🥦👿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💓🍄🩲🥥，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬👅🥻，资金脉冲加速👛💘💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻💋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属。