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1、相比(bi)2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数(shu)型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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