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许廷全：下半年👙，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩳🩰，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👞👅🍄，消费领域的潮玩👚😡💖、新式餐饮茶饮、美妆🧅👡🍊、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👘🍋💯，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月国际原油价格上行，化(hua)工产(chan)品价格指数上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格多(duo)数下跌，有机(ji)化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等价格下跌。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企(qi)業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月(yue)份，製造(zao)業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好(hao)。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土(tu)拍开始出现溢价，参与竞(jing)拍的房企数量(liang)明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正(zheng)在经历一个结构(gou)性(xing)修复与(yu)逐步回稳(wen)的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年(nian)更为积极。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥝🥭🍎👡🌽，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💓🍒👚。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🧄，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💛，未来有下跌风险👘🩱👚🎒。

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