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强逻辑，高景气💝👞💋！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具🌽🧡。

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6月份南华工业品价格月环比上(shang)行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存(cun)上行，主(zhu)要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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单因子表现来看😻🥕🩲，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥿💝😻👡、5日反转 (1.83%)🍅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👠👡👗💗、单季度ROA (-0.45%)。

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澳大利(li)亚工业、科学与资源部发布的二(er)季度报告称，美国总统唐纳(na)德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业(ye)推迟投资决策。

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1、摩根大通和国信证券研报指出(chu)，香(xiang)港(gang)的稳定币发行(xing)方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益(yi)者(zhe)。不过，香港入场券并非人人可得，且短期盈利(li)不易，市场规(gui)模(mo)尚(shang)处(chu)初(chu)期，盈利模(mo)式分化，监管则决定赢家。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🧄🥥，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👚。从基本面的角度来看🥦🍒，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技💯👚🍉🥝、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👝💓🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。