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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍋🩲，主要受内外需求不足🌽🍎👘、价格拖累等因素影响💘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💖🍍😠，资源品🍉🍄🥻、必需消费、中游设备保持正增👢🥑😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍🍅🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💕👄👗💌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆😠🍋😠，部分领域景气度有所回暖🍋🍅，中报盈利或有改善🤬👝🍈💘👛，如汽车、光伏🍅🍒🍆🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟👡、农副产品、家电🩰、家具、饰品🥻💖🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👚🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限🥻💗🥬🍅，中报业绩有望边际改善。

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3💝🥔😡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍌💋🍊🩲；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👚🥿👄🍓，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍏👘，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥻💞🥒，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💔🤍，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💟🥿。但需注意08合约多空博弈激烈💖🥭，市场分歧明显，从相对确定性角度🍄💝，更值得考虑逢高空配EC2510💯👢🍓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💝💗。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍅。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😡😠。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、进入 2025 年下半(ban)年(nian)，伴随关税(shui)影响渐显，各(ge)国央行相应(ying)根据经济和通胀走(zou)势保持货币政策的灵活性(xing)，货币政策趋于相机抉择(ze)，关税对各国汇率的影响程(cheng)度或进(jin)一步降低，汇率市场或重回基本面定价。