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🏮 后续如何演绎🍌？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻🥕🧡🥬👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈💌💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟🌽，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍑🩳🍌、被动跟随策略😈👗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡，7月中报业绩期🧡🤍💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓💕。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看💞，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🥝🥦👘👜，通胀或无法成为日银加息的主要依据💘🥻🥑，加息时点或进一步延后至 2026 年🩱💓💔。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍉。

2、哑(ya)铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的(de)换手率强相关， 结(jie)合资产荒(huang)背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配(pei)置(zhi)。